이노스페이스 IPO 청약 정보 정리(feat. 상장일, 상장가, 주관증권사, 관련 등)

공모주 정보를 조사하던 중, 흥미로운 기업을 발견해 포스팅을 해보려고 합니다. 이노스페이스라는 소형 위성 발사체 기업인데요. 우주항공청의 설립과 동시에 우주 산업에 대한 관심이 집중되는 시기에 상장을 앞두고 있어 많은 기대를 모으고 있습니다.

 

목차

이노스페이스 소개

YTN

이노스페이스는 국내 최초로 민간 우주 발사체의 시험 발사에 성공한 기업입니다. '한빛-TLV' 발사 성공을 통해 기술력을 인정받아 다수의 벤처 캐피탈로부터 투자를 유치했습니다. 최근에는 우주항공청이 개청되어 정부의 우주 산업에 대한 관심이 높아진 시기에 상장 절차를 진행 중입니다.

 

매출액이 2023년 기준으로 2억 원에 불과함에도 불구하고, 이노스페이스가 상장할 수 있는 이유는 기술특례 상장제도를 통해 SCI평가정보와 기술보증기금으로부터 A·AA 등급을 획득했기 때문입니다. 이 제도는 기술보증기금, 나이스평가정보, 한국기업데이터 등의 기술평가기관 중 두 곳에서 A·AA 등급 이상을 받은 기업이 상장예비심사를 신청할 수 있게 합니다. 현재 매출은 거의 없지만, 이노스페이스는 2025년부터 위성발사 서비스를 본격적으로 제공할 예정이며, 이미 입증된 기술력을 바탕으로 상업화에 성공한다면 한국 우주산업을 선도하는 기업 중 하나가 될 것으로 기대됩니다.

이노스페이스 IPO 정보

IPOstock

IPOstock 사이트에서 확인한 공모 정보에 따르면, 현재 수요 예측이 진행 중이며, 공모 청약은 6월 20일부터 21일까지 이틀 동안 진행될 예정입니다. 상장 예정일은 7월 1일입니다.

주관증권사

공모청약을 주관하는 증권사는 미래에셋증권과 신한투자증권인데, 배정되는 물량에는 차이가 있습니다. 대부분의 물량이 대표주관사인 미래에셋증권에 배정되어 있으므로, 별도의 이유가 없는 한 미래에셋증권을 통해 청약하는 것이 더 유리할 것으로 보입니다.

미래에셋증권

미래에셋 증권의 경우, 온라인으로 청약을 진행하면 수수료가 없으므로 공모 청약에 참여할 계획이라면 온라인으로 진행하는 것이 유리합니다. 또한, 청약 기간 중에도 온라인으로 계좌를 개설할 수 있다고 합니다.

신한투자증권

신한투자증권은 고객의 등급에 따라 수수료 면제 혜택을 제공합니다. 총자산이 4,000만원 이상인 '베스트' 등급 고객부터 수수료가 면제됩니다. 또한 신한투자증권은 청약 기간 중 비대면 계좌 개설을 통해 청약 신청이 가능하다고 합니다.

유통물량

다른 것보다 이 부분이 가장 걱정되는 것 같습니다. 1년 이상 의무 보유를 확약한 물량이 전체의 31%에 불과합니다. 나머지 약 70%의 물량은 3개월 이내에 시장에 풀릴 예정이라는 점에서, 오버행 문제가 발생할 가능성이 있어 보입니다.

상장가 결정

 PER산정은 유사기업으로 선정된 한국항공우주산업, 제노코, 한화시스템의 PER 평균을 이용해서 44.69배로 결정되었습니다. 

공모가는 유사 기업의 PER을 바탕으로 2026년 예상 순이익을 기준으로 현재 가치를 산출한 결과, PER 44.69배를 적용하여, 40.3% ~ 25.2%의 범위로 공모가 밴드 36,400원 ~ 45,600원으로 결정되었습니다.

현재 매출이 없는 상황에서 고평가 논란이 있지만, PER은 어느 정도 합리적으로 설정된 것으로 보입니다. 그러나 2026년 예상 순이익에 대한 추정치가 합리적인지에 대한 검토가 필요해 보입니다.

이노스페이스 관련주

코오롱인더

선정 이유 : 코오롱인더는 이노스페이스에 전략적 투자자로 참여하여 관련 주식으로 분류됩니다. 최근에는 하락 추세선을 돌파하며 상승세를 보이고 있으며, 거래량 또한 증가하고 있어 주목하고 있습니다. 이노스페이스의 수요 예측 결과가 긍정적으로 나올 경우, 주가 상승의 가능성이 있습니다.

세방

선정 이유 : 세방은 전략적 투자자로 참여하고 있습니다. 세방의 평균 거래량이 점차 증가하며 주가 상승을 시도하고 있지만, 현재 거래량이 매우 적어 매수 시 주의가 필요합니다.

컴퍼니케이

선정 이유 : 컴퍼니케이는 이노스페이스의 전략적 투자자로서 관련 주식으로 분류됩니다. 4월경에 형성된 상승 추세의 의심스러운 캔들 몇 개가 나타나 관심을 끌고 있습니다. 또한, 차트는 쌍바닥 패턴을 형성하고 있으며, 공모 절차가 진행됨에 따라 주가의 움직임을 계속 관찰할 필요가 있습니다.

최종정리

기술력이 뛰어난 종목이며, 향후 성장 가능성이 높은 산업에 속해 있다는 점은 확실히 장점입니다. 그러나 아직 구체적인 매출이 발생하지 않았고, 3개월 이내에 시장에 나올 수 있는 주식 물량이 많아 오버행 문제가 다소 걱정되는 부분이 있습니다.

청약일까지 아직 시간이 있으므로, 수요 예측 결과를 확인한 후 청약 참여 여부를 좀 더 신중히 고려하여 결정하게 될 것 같습니다.

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