이노룰스, 공모주 IPO 내용 정리

 

 

이번주에는 또 하나의 IPO가 예정되어 있는데.

이노룰스라는 기업이다.

포스팅을 할까말까 고민하다가 저번 포스팅 모델솔루션 IPO와 비슷하게

수요예측에서 높은 경쟁률이 나왔다고 해서...

이것도 정리할 겸 포스팅을 작성해보려고 한다.

이번 이노룰스 공모주도 아주 시장 분위기가 안좋을 때 IPO를 진행하는 게

조금 안타깝긴하다.

 

1. 이노룰스 개요

이노룰스는 2007년에 설립된 기업으로 디지털 전화에 필요한 자동화 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업이다.

디지털 전환이라하면 산업 모든 영역에 디지털 기술을 활용해서 기업의 전략이나 프로세스, 시스템 등을

변화시키는 것을 의미한다고 한다. 

출처 : 이노룰스 IR자료

위에 이노룰스 IR자료를 봐도 조금 개념이 잡히지 않아서 홈페이지를 한번 더 둘러보았다.

이노룰스 비즈니스 영역(출처 : 이노룰스 홈페이지)

거의 모든 산업에서의 디지털 전환을 위한 솔루션을 제공하는 업체인 것 같다.

이제는 디지털로의 전환이 시대적 흐름이니, 업종 자체로만 보면 나쁘지는 않아보인다.

 

2. 공모 정보

이노룰스 공모 정보(출처 : IPOSTOCK)

이번 이노룰스 공모주 IPO는 NH투자증권에서 진행할 수 있다.

NH투자증권은 청약기간 동안 신규 계좌개설이 불가능하니,

지금 글을 쓰는 시점에서는 기존에 NH투자증권을 이용하고 계신분들만 가능할 듯

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3. 이노룰스 재무제표

이노룰스 제무재표(출처 : IPOSTOCK)

재무제표만 보면, 수익은 잘 나오고 있다.고객사를 보면, 탄탄한 기업들로 구성되어 있다.앞으로 기대가 되는 업종이니 만큼, 어느정도 성장성은 기대해볼 수 있을 것 같다.

 

이노룰스 고객 포트폴리오(출처 : 이노룰스 IR자료)

3. 이노룰스 수요예측

이노룰스 수요예측은 약 1,500 : 1의 경쟁률을 보이면서 흥행했다.(이전 모델솔루션은 1,725:1)희망가는 11,000원 ~ 12,500원이었고, 12,500원 미만 건수의 비율이 0.21%였음에도공모가는 12,500원으로 결정되었다.이노룰스 역시 현재의 시장 심리를 의식한 듯 하다.

PER산출

이노룰스 PER산출 내역(출처 : 증권신고서)

솔루션 제공 업체들을 선정하여 결정하였는데,웹캐시는 조금 규모의 차이가 있긴 하지만,뭐..PER 산출 자체는 그냥 받아들이만한 수치이다.

이노룰스 공모주 공모가 할인율(출처 : 증권신고서)

할인율른 17.4%정도로 높은 편은 아닌게 조금 아쉽긴하다.

 

4. 의무보유 확약비율

이노룰스 공모주 의무보유 확약 비율(출처 : 증권신고서)

이노룰스 의무보유 확약비중은 약 5.9%로 조금 낮은 편이네요.

주의가 필요하겠네요.

 

5. 상장 후 유통가능물량

이노룰스 상장 후 유통물량(출처 : 증권신고서)

최대주주 등에 속하는 대부분의 주주가 코스닥 규정에 의한 최소 기간인 6개월만 의무보유를 하네요.

그리고 상장주외에 20%정도 지분이 시장에 풀릴테니..(총 40%가 넘음)

생각보다 적은 양은 아닌 것 같네요.

의무보유가 걸려있는 다른 기타주주도 기간이 매우 짧은 것도 걸리고요.

 

6. 마무리

이번 이노룰스 공모주는 나는 패스!

생각보다 상장일에 물량이 많이 풀리는 것 같다.

뭐 이정도 수요예측 경쟁률이면 상장일에는 어느정도 상승은 있기야 하겠지만

이런 안좋은 시장에서는 확실한 게 아니면 최대한 조심하는 게 좋을 것 같다는 생각이다.